Evan, seorang budak rendahan yang sering mendapat kekerasan dari atasan dan juga lingkungannya. Namun semua itu berubah setelah sesosok iblis mengubahnya menjadi iblis incubus. Dengan kekuatan itu, Evan ingin memulai pembalasan dendamnya dengan menjadikan semua wanita yang pernah menekannya menjadi miliknya sepenuhnya.

Ho-Seung adalah seorang pekerja kantoran yang tidak populer, ia bekerja untuk salah satu perusahaan terbesar di Korea. Suatu hari ia dituduh memasang kamera di toilet wanita. Namun pada akhirnya, dia terbukti tidak bersalah. Kemudian suatu hari, dia tiba-tiba diberitahu tentang penugasannya kembali oleh manajer tim. Tampaknya dia menang, sampai akhirnya ia…..

Yong-Min ditolak setiap kali berhubungan seks karena penisnya yang terlalu besar. Suatu malam, saat dia bekerja lembur, dia menyaksikan orgasme seorang wanita?!! “Tolong terima aku sebagai muridmu !!” – kata Yong-min yang kemudian menjadi murid seorang ahli seks. Dan target pertama adalah perawat yang penuh semangat… “Aku belum pernah melihat penis yang panjang dan tebal seperti ini…”

Chang-Wook adalah orang luar sebagai mahasiswa teknik. Tapi suatu hari, dia menemukan rahasia gadis-gadis yang dianggap dewi di kampusnya… “Bisakah kamu merahasiakan ini? Sebagai imbalannya… aku akan menghisap penismu…”